09/02/2026 · CRM Immobilier

Migrer d'Excel vers un CRM immobilier : guide pratique

Pourquoi quitter Excel

Excel n'est pas un CRM. Pas d'alertes, pas de suivi automatique, pas de scoring, pas de chatbot. Chaque lead ajouté manuellement est une minute perdue. Et une formule cassée peut faire disparaître des données.

Étape 1 : préparer vos données

Nettoyez votre fichier Excel : supprimez les doublons, standardisez les formats (téléphone, email). Gardez les colonnes essentielles : nom, email, téléphone, type de bien, budget, statut.

Étape 2 : importer dans ImmolevelUP

Exportez votre Excel en CSV. Dans ImmolevelUP, allez dans Contacts > Importer. Le système mappe automatiquement les colonnes. Vérifiez et validez.

Étape 3 : configurer et former

Ajoutez vos propriétés, activez le chatbot, configurez les notifications. En une journée, vous êtes opérationnel. Et vous ne retournerez jamais à Excel.

Questions fréquentes